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四月熱軋走勢大預測,2012
上海發(fā)布日期：[2012-03-27]
dbzz.net【東北制造網(wǎng)冶金】近來隨著以螺紋鋼為主的建材類鋼材開始穩(wěn)中有漲,走勢節(jié)節(jié)攀升,而相對高端的板材類鋼價卻相對疲軟,主要由于今年外需疲軟,帶動板材類鋼材需求的出口始終處于下行態(tài)勢,雖然從出口金額看還是處于環(huán)比增長的態(tài)勢,但是由于通脹因素,單價的大幅上行掩蓋了出口數(shù)量的銳減的實情,所以板材類的熱軋價格走勢今年始終處于低位企穩(wěn)的態(tài)勢,相對建材類鋼材價格的大幅反彈,確確實實的疲軟,進入二季度以后,隨著國內外經濟環(huán)境的改善,熱軋是否會出現(xiàn)一波向上的走勢?這是需要仔細研究分析的,下面筆者結合當前熱軋市場的最新變化為大家做些簡要的分析,期望能對大家的具體操作有所幫助.

    熱軋產量減少成本走高

    亞洲薄板價格小幅上漲。在韓國，現(xiàn)代鋼鐵和東部制鐵成功上調2月份熱卷價格后，考慮再次上調3月份價格。目前鋼廠仍然虧損，考慮到需求回升、中國熱卷報價上漲以及庫存下降，鋼廠認為仍有還有提價空間。本周中國熱卷出口到韓國的主流報價為640美元/噸（CFR），環(huán)比上漲了10-20美元/噸，現(xiàn)在成交價格為620美元/噸（CFR）。上周中國鋼廠還上調了出口到韓國的熱卷報價，目前武鋼4月份發(fā)貨的熱卷報價為645美元/噸(FOB)，鞍鋼、漣鋼報640美元/噸，沙鋼、本鋼報635美元/噸，首鋼、萊鋼、北臺報630美元/噸，比3月發(fā)貨的報價上漲了15-20美元/噸，比3月成交價上漲30美元/噸。

    受春節(jié)假期影響報關及國內行情震蕩回落對外銷支撐減弱影響，2月我國鋼材出口繼續(xù)維持低迷態(tài)勢。據(jù)海關總署發(fā)布快報數(shù)據(jù)顯示，2月我國出口鋼材339萬噸，較上月減少34萬噸，同比增長40.7%；2月鋼材出口平均價格為945美元/噸，較上月降低6.8%，自去年12月來連續(xù)第三個月下跌。1-2月累計出口鋼材712萬噸，同比增長27.1%。

    2月我國進口鋼材122萬噸，較上月增加30萬噸，增幅為32.6%，同比增長19.7%；2月鋼材進口平均價格為1357美元/噸，較上月降低0.7%，與出口一樣，也是連續(xù)第三個月出現(xiàn)下跌。1-2月累計進口鋼材214萬噸，同比下降19.4%。數(shù)據(jù)同時顯示，2月我國進口鋼坯4萬噸，較上月增加2萬噸。出口鋼坯0。1-2月我國累計進口鋼坯7萬噸，同比下降41.7%。

    由于沒有國家統(tǒng)計局具體的產量數(shù)據(jù)，可以用中鋼協(xié)的日均產量進行測算，中鋼協(xié)統(tǒng)計的1月粗鋼日均產量在165.6萬噸，而去年12月份的粗鋼日均產量在165.44萬噸，粗鋼月產量的增量總測算值在4.96萬噸，增幅在0.097%，按照國家統(tǒng)計局12月份粗鋼產量5216.4萬噸、0.097%的增幅來算，1月份全國的粗鋼產量預估在5221.6萬噸。另外，經過歷史數(shù)據(jù)的綜合，中厚寬鋼帶的月產量占全國粗鋼產量的比重在15%左右，熱軋薄寬鋼帶的月產量占全國粗鋼產量的比重在6%左右，那么，中厚寬鋼帶月均產量預估在743.58萬噸，熱軋薄寬鋼帶的月產量342.5萬噸，熱軋卷板總產量預估在1086.1萬噸左右，預估環(huán)比增幅在0.1%。產量增速逐漸減慢,三月熱軋供應數(shù)量雖然沒有明確的統(tǒng)計數(shù)據(jù),但是根據(jù)市場反映,市場供應速度有所放慢,市場庫存壓力有所緩解.

    在連續(xù)下降兩月后，2月我國礦石進口量出現(xiàn)明顯回升，但進口價格延續(xù)下跌趨勢。海關總署快報數(shù)據(jù)顯示，2月我國進口礦石6498萬噸，較上月增加566萬噸，增幅為9.5%，同比增加33.6%；2月平均進口單價136.4美元/噸，環(huán)比略降0.1美元，同比則下跌13.9%。1-2月我國累計進口礦石1.24億噸，同比增加5.7%；平均進口單價為136.4美元/噸，同比下跌11.6%。

    由于鐵礦石的進口比較特殊,一般至少要提前三個月,也就是目前1季度的最終進口價格歧視在去年四季度已經確定,這恰恰是去年全年的價格最低點,隨著今年行情的逐漸平穩(wěn),加之國際油價持續(xù)攀升,導致海運費再次重回上升通道,這就是導致今年一季度的鐵礦石價格也出現(xiàn)了觸底反彈的走勢,二季度的原料成本將持續(xù)走高.

    下游需求緩慢釋放,但是將走出迷茫

    雖然1、2月份制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)回升至51%，其中生產指數(shù)、新訂單指數(shù)均現(xiàn)回升，但從1月份鐵路基建投資情況和汽車家電業(yè)的銷售情況來看，下游需求增速呈現(xiàn)放緩的勢頭仍較為明顯。今年1月份全國鐵路基建投資額僅為87.32億元，與去年同期相比下滑76℅，并降至2009年以來最低點，固定資產投資122.82億元，同比下滑69.6℅，鐵路基建處于艱難恢復期。而家電、汽車業(yè)增速也有放緩，據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的1月份數(shù)據(jù)顯示，1月份月份全國汽車產銷同、環(huán)比雙雙下滑，其中1月份全國汽車生產129.94萬輛，環(huán)比下降23.2%，同比下降24.47%，銷售138.98萬輛，環(huán)比下降17.75%，同比下降26.39%。春節(jié)后下游需求啟動緩慢，市場采購量明顯低于往年同期，整體采購遲遲未放量是制約熱卷價格在利好因素漸增下難以抬頭的主因。

    盡管CPI持續(xù)下降，在2月份創(chuàng)下32個月新低，但這并不意味著通脹得到有效控制。就在最近，北京等地大蔥價格飆升，大白菜等青菜也紛紛上漲，油價則再次上調，一片“漲聲”之下，CPI面臨反彈壓力。在國際原油居高難下、人工、水電等生產資料普漲的大背景下，通脹大環(huán)境仍在持續(xù)。然而，在所有大宗商品隨通脹環(huán)境而漲時，鋼價卻只能圍繞價值區(qū)間上下窄幅波動。金融危機之后，國內外主要股指以及大宗商品價格全線上漲，倫銅原油翻番，鋼材所需原材料即鐵礦石漲幅超過60%，相比之下，鋼材漲幅不足20%。盡管有其自身供需關系因素，但可以肯定的是，鋼材的確偏低，沒有泡沫可言。

    從宏觀角度來說，實體經濟增速進一步放緩將制約主要用鋼行業(yè)發(fā)展，但只是增速放緩，而且降幅有限，預計城鎮(zhèn)固定資產投資增速仍高于20%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增速則高于10%（為13%左右）。況且各從行業(yè)來看，亮點多于2011年。

    盡管沒有4萬億基建投資但各地方基礎并不缺錢：盡管“4萬億”投資接近尾聲，但在大力發(fā)展區(qū)域經濟的政策背景下，各地方基礎建設并不差錢。最具代表的挖掘機2月銷量環(huán)比大增、同比降幅收窄至24.1%，銷量達到1.56萬臺，超出業(yè)界預期，行業(yè)反彈拐點日漸臨近！從地區(qū)來看，中西部挖掘機需求明顯好于東部，銷量分別為5058和5516臺，同比下降19.9%和10.3%，降幅低于總銷量。

    民生領域是維穩(wěn)的大事農田水利建設可期：繼2011年中央1號文件確定加強中央水利建設后，2012年中央一號文件以及兩會再次重點轉向農業(yè)。在中央財政基建投資計劃中，用于水利工程投資計劃同比增加84%至683億元，增速度遠高于其他項目。在政府提出“十二五”全國水利建設總投資規(guī)模約2萬億元的號召下，各省市積極響應，30省市水利建設投資總額達4847億元。由此可見，今年水利建設投資值得期待。

    鐵路建設上升至國家層面投資有保障：今年1-2月份，全國鐵路固定資產投資完成299億元，同比下降57.7%；其中基本建設投資同比降67.5%。盡管同比仍下降，但降幅有所放緩。鐵路建設是國民大計，不可能長時間停滯不前，溫家寶總理21日主持召開國務院常務會議，提出要建成一批重大鐵路項目。而據(jù)鐵道部規(guī)劃，今年將安排鐵路固定資產投資5000億元，其中基本建設投資規(guī)模為4060億元，全年安排國家及合資鐵路大中型項目249個（收尾銷號項目63個；續(xù)建項目177個；開工項目9個）；全年計劃新線投產6366公里，是去年的3.2倍。由此來看，鐵路投資環(huán)境、資金狀況等均將好于去年。

    國家調控決心不改商品房投資下降趨勢確定：2012年1-2月份，全國房地產開發(fā)投資5431億元，同比增長27.8%，增速比2011年全年回落0.1個百分點。至此，房地產投資連續(xù)半年持續(xù)下滑，同時作為房地產投資先行指標之一的土地購置面積在2月出現(xiàn)負增長（同比下降0.5%），在很大程度上預示著商品房投資將繼續(xù)放緩。

    保障房可沖抵商品房下降部分影響：盡管2012年國家將保障房建設目標由之前的1000萬套下調至700萬套，但由于住建部考核指標的由開工率調整為竣工率，并要求建成500萬套，同時建設周期一般為2-3年，2009-2011年期間保障房累計開工數(shù)為1963萬套，竣工率僅51.8%，未竣工的大部分在今年將繼續(xù)建設，由此推算今年保障房在建量接近1500萬套。由此看來，保障房建設不會因計劃量下降而減弱，實際在建量大于前兩年，保守估計最終竣工量將達到800萬套，可沖抵商品房放緩所帶來的負面影響。

    制造業(yè)有望小幅增長：今年以來，制造業(yè)延續(xù)緩慢回升態(tài)勢，主要指標均恢復至50警戒線以上。在實體經濟保持穩(wěn)定增長、貨幣政策微調以及區(qū)域建設等因素支撐下，預期全年制造業(yè)小幅增長。剛性需求支撐汽車產銷增長不是問題：由于刺激政策大幅透支需求，汽車產銷增速在2011年直線下滑，全年增速僅1%，今年1-2月則出現(xiàn)負增長。但2月銷量環(huán)比明顯回升，同時經過一年的調整，剛性需求正逐漸恢復到正常，全年保持小幅增長，不成問題。

    四月熱軋走勢預測

    從目前的市場情況看,熱軋基本處于市場估值的底部區(qū)間,市場環(huán)境也在逐漸向好,從建材類鋼材看,可能在二季度出現(xiàn)從“恢復性反彈”向“報復性反彈”的過渡，在這樣的情況下，對熱軋市場價格走勢的連帶效應不可小視。

    經過春節(jié)之后價格的回落整理，熱軋市場成交價格已經跌至相對的階段性低位，再加上鋼廠出廠價格的小幅上調，當前市場成交價格與鋼廠的價格已經小幅倒掛，鋼廠生產成本的走高使得鋼廠盈利空間縮小，在這種情況下，熱軋市場本身具有價格上漲的內在需要。

    熱軋價格調整已近半年，基本上把原有的價格水分都已經擠干，再次大幅深跌的可能性基本沒有，在估值占優(yōu)的情況下，新入市資金必然會關注這一品種，加之熱軋目前已經是除了螺紋之外的市場第二大交易品種，一旦出現(xiàn)啟動跡象，必然會有一波相對穩(wěn)定的行情產生，但是綜合目前實際情況，熱軋走勢出現(xiàn)進二退一的可能性比較大，必須密切關注。
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