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  • 鋼材社會庫存依舊高企 城鎮(zhèn)化難,2014
  • 上海 發(fā)布日期:[2014-03-22]
  • dbzz.net19日華東鋼價較一周歷史低點反彈50元,上海三級螺紋報價3190元/噸,出貨情況略有好轉(zhuǎn)。14日當(dāng)周上海地區(qū)建筑工地建筑鋼材采購量已經(jīng)反彈至2萬噸的高位,創(chuàng)下12周以來的最高采購量。截至14日當(dāng)周,螺紋鋼和線材社會庫存也連續(xù)兩周下滑,分別報于1022萬噸和273萬噸。不過需求盡管有所好轉(zhuǎn),因鋼材庫存高企,鋼價回暖的阻力仍然較為明顯。3月14日當(dāng)周,社會鋼材庫存總量仍然高達(dá)2038萬噸,且由于鋼貿(mào)蓄水池功能弱化,高達(dá)1666萬噸的鋼材庫存滯留在鋼廠。


    經(jīng)過14日全線跌停后,黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈期貨近期走勢企穩(wěn),底部抬升明顯。煉鋼利潤開始拐頭,成品原料比價也持續(xù)下降。


    螺紋鋼方面,由于目前現(xiàn)貨和期貨都處于歷史相對低位,而天氣轉(zhuǎn)暖后下游需求將會出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。盡管高企的社會庫存和鋼廠庫存為價格上漲施加了一定壓力,但是鋼價走強(qiáng)預(yù)期支持下,即將進(jìn)入交割的5月合約將更具上漲動力,螺紋鋼期貨合約近期仍將保持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的走勢。


    操作方面,前期空頭逐步平倉。針對1405合約,由于臨近交割月,旺季消費因素炒作下近月漲幅或更明顯,可介入短多。套利方面,賣成品拋原料套利可以繼續(xù)持有。


    宏觀增速減緩已成定局,城鎮(zhèn)化難以提振熊市信心。近期公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年1-2月,我國固定資產(chǎn)投資和基建投資增速分別回調(diào)至17.9%和18.77%。因資金和信心疲軟,房屋新開工同比增速下降近三成,盡管施工同比增速小幅增長0.2個百分點至16.3%,不過難以力挽狂瀾。疲軟的投資數(shù)據(jù)進(jìn)一步證實一季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速將下滑,也反映了年初以來鋼價持續(xù)回落、鋼材消費疲軟、庫存高企的情況。


    3月16日中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》,表明計劃在6年內(nèi)完成1億人進(jìn)城落戶。同日政府也宣布今年將投資一萬億用于各類棚戶區(qū)改造。不過在黑色金屬整體呈現(xiàn)熊市格局下,市場反應(yīng)冷淡,仍以底部盤整為主。


    3月上旬鋼廠小幅增產(chǎn),鋼企后期增產(chǎn)動力不大。統(tǒng)計局和中鋼協(xié)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)差異較大:統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示1-2月我國粗鋼日均產(chǎn)量為221萬噸,然而中鋼協(xié)數(shù)據(jù)僅201萬噸左右。不過二者數(shù)據(jù)同比均維持在3%左右,增速下滑明顯。18日中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示3月上旬全國預(yù)估粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到了209.68萬噸,旬環(huán)比小幅增長0.7%。


    不過我們認(rèn)為后期鋼廠繼續(xù)增產(chǎn)的動力不大,主要是由于鋼廠目前資金情況比較緊張:第一,1月鋼鐵行業(yè)虧損面已經(jīng)達(dá)到43%,占比創(chuàng)下歷史新高,且2月鋼價持續(xù)回落下鋼廠利潤繼續(xù)惡化;第二,春節(jié)后銀行對鋼廠的限貸行為逐漸明顯,限貸措施包括不發(fā)放新貸款以及縮減原貸款額度等;第三,由于貿(mào)易商采購和下游需求并未明顯好轉(zhuǎn),鋼廠資金回流速度慢。鋼廠面臨明顯資金壓力,加上消費遲遲不及預(yù)期,后期鋼廠增產(chǎn)動力有限。


    需求現(xiàn)曙光,庫存打壓價格上行。雖然天氣因素下今年的春季需求啟動慢于往年,不過終端采購已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。


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